铁蛋的爱情开始得早，八岁就恋上了邻家巧妇美姐（叶兰 饰 成年美姐）。文革禁唱地方戏曲二人台，也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋（冯四 饰）俨然已是条汉子。随着美姐（杜焕荣 饰 中年美姐）与三个女